Zao
Записавши пару сплитов (з "Outcast" і "Through and through") і альбом "All else failed", "Zao" звернули на себе увагу з боку сіеттлского лейблу "Tooth & Nail Records". Фірма підписала музикантів на свій імпринт "Solid state", що спеціалізувався по хардкору і незабаром перевидала дебютний лонгплей з іншою обкладинкою.
Про другу роботу "Zao" хтось із критиків написав - "їх музика настільки брутально, що у мене ледве не тріснула голова". На підтримку "The Splinter Shards The Birth Of Separation" група провела гастролі, після закінчення яких Сміт з подивом виявив, що всі його соратники кудись зникли.
Оскільки Джессу як істинному ударнику все було по барабану, він не став впадати в паніку і з легкістю зібрав новий склад. На цей раз партнерами Сміта стали гітаристи Бретт Детер і Расс Когделл і вокаліст Деніел Вейандт. Ден виявився хорошим фронтменом - він співав з такою ретельністю, що здавалося він виганяє демонів і від цього залежить його життя. Те, що в команді не було басиста, компенсувалося злагодженої грою двох гітаристів. На альбомі "Where Blood And Fire Bring Rest" колектив кілька відхилився від християнської тематики, зробивши пісні більш особистісними. Випуск платівки "Zao" відзначили гастролями з "Training for Utopia" і разом з ними ж потім випустили спліт.
Майже відразу ж після цього Детер пішов організовувати проект "Juliana theory", а його місце зайняв Скотт Меллінджер, з яким Ден і Расс грали у банді "Eight stars for Elijah". Слідом нарешті знайшовся і бас-гітарист, яким став давній приятель Джесса Роб Хорнер. Записаний оновленим складом "Liberate Te Ex Inferis" приніс групі найбільший концертний хіт - "Savannah". Ця пісня була присвячена зльоту і падіння однієї порнозірки.
Наступну платівку музиканти записували утрьох - Ден, Скотт і Джес. Альбом, що має назву "Self-Titled", був наповнений електронними експериментами, похмурими звуковими ландшафтами і мелодійними інтерлюдіями. Цікаво, що на гастролі на підтримку "Self-Titled" група вирушила з новим вокалістом Корі Дарстом. Цей тип намагався скопіювати манеру Деніела, але енергії йому явно не вистачало. В кінці 2001-го Ден повернувся на своє місце, спочатку в якості гостя, а потім і назовсім. Знову в форматі тріо "Zao" відправилися в студію, де під наглядом продюсера Баррі Пойнтера записали альбом "Parade of Chaos". Попутно було перезаписано і "All else failed". У 2003-му в команду повернувся Роб Хорнер, а колектив перебрався на лейбл "Ferret music".
Далі в складі почалася повна чехарда. Спочатку Ден зробив чергову спробу піти, але його вдалося повернути. Поки з ним велися переговори, Джесс, оточений купою сайд-проектів, вирішив зав'язати з "Zao". Його прикладу послідував і Роб. У кінцевому підсумку бас-гітара дісталася Шауні Кошик, а барабани - Стефену Печу. Отримавши приплив свіжої крові, група випустила амбітний концептуальний альбом. Темою "The funeral of God" була обрана історія про те, як Бог вирішив покинути невдячна людство.